Милан, 1 марта 2017 г.: Совет директоров компании Recordati согласовал финансовый отчет за 2016 г., а также Отчет о финансовом и управленческом положении Recordati S.p.A. в соответствии со статьей 123-бис Закона о финансовом посредничестве. Финансовая отчетность за период до 31 декабря 2016 г. будет доступна начиная с 1 марта 2017 г. в головном офисе компании и опубликована на сайте компании www.recordati.com. Также с документацией можно ознакомиться в системе 1Info (www.1Info.it). Отчеты независимых экспертов будут подготовлены в соответствии с законодательством и в том же порядке.

• Консолидированная прибыль составила € 1,153,9 млн (+10,1%).
• EBITDA⁽¹⁾ – € 371,2 млн (+17,1%).
• Операционная прибыль – € 327,4 млн (+17,6%).
• Чистая прибыль – € 237,4 млн (+19,4%).
• Чистая финансовая позиция⁽²⁾: чистый долг – € 198,8 млн.
• Дивиденды за 2016 г. – € 0,70 с акции, из которых € 0,35 уже выплачены.
• Ежегодное внеочередное собрание акционеров назначено на 11 апреля 2017 г.

Финансовые показатели

• Консолидированная прибыль в 2016 г. составила € 1,153,9 млн (+10,1%). Международные продажи выросли на 9,6%.
• EBITDA⁽¹⁾ составил 32,2% , т.е. € 371,2 млн (+17,1% относительно предыдущего периода).
• Операционные доходы составили 28,4% от продаж (€ 327,4 млн), увеличившись на 17,6%. Эта цифра включает в себя единовременные траты в € 12,8 млн на дополнительные расходы и расходы на реорганизацию, связанную с приобретением компаний Italchimici S.p.A. и Pro Farma AG, а также уценку некоторых нематериальных активов.
• Размер чистой прибыли составил 20,6% от продаж (€ 237,4 млн), увеличившись относительно 2015 г. на 19,4%.
• Чистая финансовая позиция⁽²⁾ на 31 декабря 2016 г. включает чистый долг в размере € 198,8 млн (по сравнению с чистым долгом в размере € 88,7 млн на 31 декабря 2015 г.), в том числе за приобретение Italchimici S.p.A. и Pro Farma AG, распределение дивидендов и выкуп собственных акций, что составило сумму более € 300 млн. 

(1) EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, и начисленной амортизации.

(2) Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения за вычетом банковских овердрафтов и средне-/долгосрочные кредиты, которые включают в себя измерения по справедливой стоимости хеджирования производных.

Новости о развитии бизнеса

В мае 2016 г. группой RECORDATI были приобретены 100% уставного капитала итальянской фармацевтической компании Italchimici S.p.A. (штаб-квартира – Милан (Италия)). Стоимости сделки (стоимости предприятия) составила около € 130 млн и будет финансироваться за счет имеющихся ликвидных средств. Italchimici – это компания с более чем 40-летней историей, чьи доходы в 2015 г. составили € 46 млн. Продукция компании хорошо известна на фармацевтическом рынке. В основном это препараты, применяемые в гастроэнтерологии и при лечении заболеваний дыхательных путей, а также БАДы и медицинские приборы. Наиболее известные брэнды в продуктовом портфеле компании – Reuflor (лактобактерии реутери), Peridon (домперидон), Lacdigest (тилактаза), Aircort (будесонид).

В июле 2016 г. в собственность компании перешли 100 % уставного капитала швейцарской фармацевтической компании Pro Farma AG (штаб-квартира – г. Цуг (Швейцария)). Стоимости сделки (стоимости предприятия) составила CHF 16 млн, сделка была профинансирована за счет имеющихся ликвидных средств. Pro Farma, чьи доходы в 2016 г. составили около CHF 10 млн, специализируется на продвижении запатентованных и лицензированных препаратах (как рецептурных, так и безрецептурных), применяемых в различных областях медицины. Ведущие бренды компании: Lacdigest (тилактаза), Tretinac (изотретиноин) и Urocit (цитрат калия).

Кроме того, компания оказывает услуги по дистрибуции и продвижению для других фармацевтических компаний. Приобретение Pro Farma – это прекрасная возможность для продвижения нашей компании на фармацевтический рынок Швейцарии, где с недавнего времени начались прямые продажи наших препаратов. Кроме того, обладание правами на препарат Lacdigest будет способствовать укреплению позиций компании в гастроэнтерологии.

Также в июле было подписано соглашение о сотрудничестве с AP-HP (Assistance Publique – Hopitaux de Paris), в соответствии с условиями которого Orphan Europe (одна из компаний Recordati) получила международную лицензию на развитие и коммерциализацию инновационного препарата для лечения острых эпизодов декомпенсации у пациентов, страдающих валинолейцинурией, или болезнью кленового сиропа (MSUD), – тяжелого метаболического расстройства.

В начале августа Recordati и Gedeon Richter подписали эксклюзивное лицензионное соглашение с целью коммерциализации препарата Сariprazine – оригинально атипичного антипсихотика – в Западной Европе, а также в Алжире, в Тунисе и в Турции. В марте 2016 г. Европейское агентство по контролю за оборотом лекарственных средств (EMA) приступило к оценке возможности выдачи разрешения на продвижение препарата Сariprazine в качестве средства для лечения шизофрении. 

Шизофрения является хроническим и психическим расстройством, которым страдает примерно 1% населения. Шизофрения – это тяжелое бремя как для самих больных и их родственников, так и для общества в целом. Симптомы делятся на три категории: позитивные симптомы (галлюцинации, бред, нарушения мышления и двигательные расстройства), негативные симптомы (такие как потеря мотивации и социопатия) и когнитивные симптомы (проблемы с концентрацией внимания и памятью). Cariprazine относится к группе атипичных антипсихотиков и представляет собой частичный агонист дофаминовых D3/D2- рецепторов с преимущественным воздействием на D3-рецепторы.

Бизнес-перспективы

9 февраля 2017 г. компания озвучила свои финансовые цели на 2017 г., а также бизнес-план на ближайшие 3 года.

С учетом приобретений, которые могут быть осуществлены в течение рассматриваемого периода (2017–2019 гг.), компания ожидает следующих достижений финансовых показателей: 

2017 г. – объем продаж около € 1,220 млн, EBITDA – около € 410 млн, операционная прибыль – около € 365 млн, а чистая прибыль – около € 260 млн. 

К 2019 году мы ожидаем, что объем продаж достигнет примерно € 1,450 млн, EBITDA – около € 500 млн, операционная прибыль – около € 450 млн., а чистая прибыль – около € 325 млн. 

Рост суммарных продаж за первые 2 месяца 2017 г. демонстрирует положительную динамику, что обеспечивает и активная деятельность во всех направлениях бизнеса, так и сезонный рост спроса на нашу продукцию в некоторых странах.

Дивиденды

По рекомендации Совета директоров акционерами был утвержден размер дивидендов – € 0,35 с акции. С суммы полного баланса за 2016 г. дивиденды в размере € 0,35 должны быть выплачены по всем акциям, неоплаченным до экс-дивидендной даты, исключая казначейские акции, с 26 апреля 2017 г. (дата закрытия реестра – 25 апреля 2017 г.) с экс-дивидендами на 24 апреля 2017 г. (несмотря на предъявление свидетельства на оплату № 19). Таким образом размер дивидендов за весь 2016 г. составил € 0,70 с акции (в 2015 г. – € 0,60 с акции).

Дополнительные решения Совета директоров, которые должны быть рассмотрены на собрании акционеров

Для обсуждения на ежегодном внеплановом собрании акционеров Совет директоров представил следующие темы:

• Назначение Совета директоров и Совета аудиторов. 
• Одобрение обратного выкупа и распоряжения акциями Recordati на период до проведения ежегодного собрания акционеров, на котором будут подведены финансовые итоги 2017 г.
• Согласование системы вознаграждения, сформированной в соответствии с статьей 123-тер Законодательного постановления 58/1998.
• Продление на срок до 5 лет полномочий Совета директоров (в соответствии со статьями 2443 и 2420-тер Гражданского кодекса) увеличивать размер уставного капитала компании, безвозмездно или за оплату, путем выпуска обыкновенных акций и/или подписных варрантов на максимальную номинальную сумму в € 50,000,000 или выпуска один или несколько раз облигаций на максимальную сумму в € 80,000,000. Данные полномочия никогда не возлагались на Совет директоров.

Назначение в Совет директоров и Совет аудиторов будет проводиться в соответствии с принципами баланса членов по гендерным признакам, путем выбора из списка для голосования. Основанием для включения в список кандидатов является владение 1% уставного капитала и право голоса на регулярных собраниях. 

Предложение о продлении разрешения на обратный выкуп и распоряжение акциями Recordati до момента проведения ежегодного собрания акционеров, которое подведет финансовые итоги 2017 г., имеет целью предоставить Совету возможность: использовать акции компании для приобретения обыкновенных акций или в качестве обеспечения для стратегических соглашений; инвестировать в свои собственные акции, а также устанавливать собственный акционерный капитал для реализации текущих и будущих опционных планов.

Будет разрешено приобретать до 10,000,000 обычных собственных акций Recordati, в том числе казначейских акций, на сумму до € 300,000,000. Цена покупки должна быть не ниже номинальной стоимости акций (€ 0,125) и не должна превышать среднюю официальную цену на фондовой бирже, зафиксированную за 5 дней до совершения операции, плюс 5%.

Покупка возможна на регулируемых рынках и должна соответствовать статье 132 Законодательного постановления 58/1998 и статье 144-бис, пункт 1.б положения эмитентов, утвержденного решением CONSOB 11971/1999, а также рыночной практике, одобренной CONSOB. По данным на 10 апреля 2017 г. компания располагает 3,195,262 казначейскими акциями, что составляет 1,53 % от текущего уставного капитала.

Совет директоров также утвердил Доклад о системе вознаграждения в соответствии со статьей 123-тер Законодательного постановления 58/98, акцентировав внимание на том, что политика вознаграждения должна быть коллективно согласована на ежегодном собрании акционеров. Доклад о системе вознаграждения будет доступен для всеобщего ознакомления в соответствии с законом.

Слияния компаний

Советом директоров также одобрен проект слияния путем включения в RECORDATI S.p.A. люксембургской RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY c целью рационализации управления иностранными филиалами.

В случае полного слияния путем поглощения:

1. Слияние будет осуществляться в упрощенном виде в соответствии со статьей 2505 итальянского Гражданского кодекса, а решение о слиянии будет принято Советом директоров и оформлено в виде публичного акта, в соответствии со статьей 22 Устава, и не нарушая статью 2505, пункт 3 Гражданского кодекса Италии.
2. На момент слияния все акции RECORDATI SA CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY будут аннулированы без возможности обмена или перевыпуска от имени RECORDATI S.p.A.Соответственно, коэффициент обмена акций не будет определен, и слияние не повлечет за собой никаких изменений в составе акционеров или системе управления RECORDATI S.p.A.
3. На процесс слияния не распространяются правила Постановления 17221/2010, что предусмотрено положениями статьи 14, п. 2 вышеуказанного Постановления.
4. В случае слияния не требуется публикация информационного документа в соответствии п. 6 статьи 70 Положения об эмитентах.

Слияние вступает в силу с даты окончательной регистрации в Реестре компаний, находящемся в Милане (где зарегистрирована RECORDATI S.p.A.) или с любой более поздней даты.

Созыв ежегодного внепланового собрания акционеров

Совет директоров принял решение созвать ежегодное внеплановое собрание акционеров в офисе компании 11 апреля 2017 г. в 10-00. 

Повестка собрания:

Очередное собрание

1. Доклад Совета директоров; Доклад Совета аудиторов, финансовый отчет за 2016 г.; обсуждение и принятие решений.

2. Назначение Совета директоров:

1. Определение количества членов Совета директоров.
2. Определение срока полномочий Совета директоров.
3. Назначение членов Совета директоров; обсуждение и принятие решений.
4. Определение вознаграждения членам Совета директоров.

3.  Назначение Совета аудиторов: 

1. Назначение членов коллегии аудиторов и выборы председателя. 
2. Определение вознаграждения.

4. Политика вознаграждения в соответствии со статьей 123-тер Законодательного постановления № 58 от 24 февраля 1998 г.; обсуждение и принятие решений.

5. Предложение разрешить покупку и использование казначейских акций; обсуждение и принятие решений.

Внеплановое собрание

В случае предварительного аннулирования разрешения, выданного на Внеплановом собрании акционеров 19 апреля 2012 г., выдача разрешения Совету директоров в соответствии со статьями 2420-тер и 2443 Гражданского кодекса Италии на максимальные суммы в € 80,000,000 и € 50,000,000 соответственно, с последующим внесением поправок в статью 6 Корпоративных документов; обсуждение и принятие решений.

Уведомление о созыве очередного собрания акционеров будет опубликовано сегодня на сайте компании www.recordati.com, а также будет доступно в системе 1Info (www.1Info.it).

В сроки, предусмотренные действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, отчеты Совета директоров, повестка собрания и другие документы будет опубликованы сайте компании, а также доступны в офисах компании и в системе 1Info (www.1Info.it).

О компании

Компания Recordati, основана в 1926 г. и в данный момент является международным предприятием, представленным на Итальянской фондовой бирже (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271), со штатом около 4 000 сотрудников, занимающихся научными исследованиями, развитием, производством и продвижением лекарственных средств.

Штаб-квартира компании Recordati находится в Милане (Италия). Представительства компании работают по всему миру: в странах западной, Центральной и Восточной Европы, в России, Турции, Северной Африке, США, Мексике, некоторых странах Южной Америки.

Благодаря работе огромного штата медицинских представителей компании, ее продукция (как собственные разработки, так и препараты, продвигаемые по лицензии) применяется в различных областях медицины, включая направления, занимающиеся редкими заболеваниями.

Recordati оказывает помощь в лицензировании и выводе на рынки присутствия компании новых лекарственных препаратов.

Приоритетное направление в деятельности компании Recordati – научные исследования и разработки новых препаратов. Особое внимание уделяется препаратов для лечения редких заболеваний.

Консолидированная выручка компании за 2016 г. составила €1,153,9 млн, операционная прибыль – € 327,4 млн, а чистая прибыль – € 237,4 млн.

Подробнее о компании Recordati: www.recordati.com